RLP所有工作的基础是致力于全面了解客户的业务，并确保在交易之前，客户充分了解估值、潜在利益方、交易过程的关键阶段以及完成交易的可能时间。
这一过程通常涉及几个阶段，包括以下内容。
- 仔细审查客户的业务和战略计划、预算、财务结果和预期，并进行全面的尽职调查和ESG审查
- 研究有关市场现状的公共信息，包括与交易有关的近期交易。
- 准备一份高质量的备忘录，准确描述企业、其业绩和令人信服的投资价值。
- 产生一个全面的潜在收购者数据库，或包括战略和金融买家在内的投资者，经过筛选以符合卖方的标准。
- 与客户合作，建立一个保密的竞争过程，旨在产生一系列有利的报价，供客户考虑。
- 协助制定和执行交易的形式和结构。
- 将最佳报价转化为完成的交易。
