Conseil en finance d'entreprise
Red Lion Partners est une société de conseil en financement d'entreprises et en fusions et acquisitions.
Les professionnels de Red Lion Partners réussissent à obtenir un financement d'entreprise pour nos clients. Notre processus complet de due diligence, d'adaptation ESG, d'analyse commerciale, d'évolution de la stratégie de développement du plan d'affaires et de préparation des principaux documents prend généralement environ 8 à 10 semaines. En fonction du financement requis, les clients peuvent souvent s'attendre à recevoir des feuilles de conditions, à négocier leur accord et à obtenir le financement de leur transaction dans les trois à quatre mois suivant le lancement du projet.
Nous travaillons avec des courtiers, des banques, des family offices, des fonds de capital-risque et de capital-investissement, et de nombreuses plates-formes électroniques pour trouver à nos clients les meilleures options de financement du marché. Nous basons généralement nos honoraires sur un pourcentage du financement levé et nous nous différencions sur le marché en prenant souvent une partie de nos honoraires en fonds propres pour devenir un partenaire commercial à long terme. Cela nous permet de nous concentrer sur la création de valeur pour nos clients à court, moyen et long terme, plutôt que de nous concentrer à court terme sur la conclusion d'un accord pour un paiement immédiat, comme c'est souvent le cas dans le secteur du conseil.
Une fois que les institutions ont soumis des propositions de financement à nos clients, notre équipe de services de conseil financier travaille avec nos clients pour s'assurer qu'ils comprennent toutes les solutions de financement présentées, analyse les propositions pour les comparer les unes aux autres, négocie les propositions au nom de nos clients, et consulte nos clients tout au long du processus de diligence raisonnable et de financement afin d'obtenir le meilleur résultat pour le propriétaire de l'entreprise.
- Nos intérêts à court, moyen et long terme sont parfaitement alignés sur ceux de nos clients.
- Nos honoraires professionnels sont uniques et basés sur la performance à long terme
- Nos résultats sont mesurés en fonction d'indicateurs clés de performance à long terme conduisant à une augmentation de la valeur globale de l'entreprise.
- Nos clients restent souvent clients tout au long du cycle de vie de leur entreprise.
Nos services comprennent des conseils sur l'évolution et le positionnement de la stratégie, le marketing et les ventes, ainsi que les finances et les opérations.
Pourquoi engager un conseiller en finance d'entreprise et en fusions et acquisitions ?
Le processus de mobilisation de capitaux et d'achat ou de vente d'une entreprise peut être complexe à exécuter de manière optimale. Si un cabinet d'avocats ou de comptables peut vous aider, un véritable expert en transactions est indispensable pour obtenir le meilleur résultat possible.
Les étapes clés d'un tel processus comprennent une analyse complète de diligence raisonnable du risque financier, du risque opérationnel, des RH, du risque juridique et de la structure fiscale. Pour qu'un tel processus de diligence raisonnable soit efficace, des données et de la documentation doivent être produites et organisées, remontant à plusieurs années, voire à une décennie. Il s'agit généralement des données financières, des fournisseurs, des clients, des contrats et autres. Les propriétaires de PME sous-estiment souvent à quel point la paperasse et les tâches de collecte, d'organisation et de documentation peuvent être écrasantes.
Les acheteurs potentiels devront être identifiés et contrôlés. Un bon conseiller en fusions et acquisitions possède une expérience substantielle et éprouvée et s'appuiera sur un réseau mondial exclusif et étendu d'entreprises, de fournisseurs de capitaux et d'autres parties prenantes potentielles clés, ce qui augmentera l'optionalité et ouvrira de multiples stratégies potentielles et acheteurs/vendeurs/investisseurs cibles.
Tout propriétaire de PME a besoin d'un négociateur expérimenté qui sait comment évaluer, positionner et maximiser la valeur de l'entreprise. Cela signifie qu'il doit savoir comment faire avancer une affaire tout en donnant aux clients l'assurance que les choses sont sur la bonne voie. Cela signifie également qu'il faut créer un environnement d'offres concurrentielles dans le cas d'une levée de fonds, d'une vente ou d'une cession.
La levée de capitaux et l'achat ou la vente d'une entreprise est un processus très complexe qui doit être exécuté avec le plus haut niveau de professionnalisme. RLP s'en chargera pour vous et vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Nous vous trouverons le bon acheteur, nous nous occuperons des détails, et nous ferons le travail, tout en partageant votre vision de l'entreprise.
La recherche sur les fusions et acquisitions indique que le recours à l'expertise d'un conseiller en fusions et acquisitions éprouvé se traduit généralement par une amélioration de 5 à 25 % en termes financiers, ce qui crée une proposition de valeur claire, nette d'honoraires.
Ce qu'il faut rechercher chez un conseiller en fusions et acquisitions.
Il est essentiel de conserver une équipe de conseillers en fusions et acquisitions expérimentés. Vous avez besoin d'un conseiller ayant une expérience mondiale dans votre secteur, et qui vous comprend, vous et votre équipe, votre entreprise, et ce qu'il faut pour réaliser le processus de vente optimal pour votre entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation mondiale et les principales tendances peuvent être très différentes des tendances locales. Par exemple, les évaluations du capital-investissement pour des entreprises similaires peuvent être totalement différentes d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre, et un conseiller possédant ces connaissances peut donc positionner le processus de vente en ayant cet avantage de savoir-faire et d'expérience. Cela aidera à préparer adéquatement le vendeur et à gérer les attentes. Cela sera également un avantage pour trouver le BON acheteur, et pas seulement le plus facile offrant le prix le plus élevé.
Les technologies de CRM et les bases de données exclusives de RLP nous aident à mieux comprendre des secteurs spécifiques.
Prenez votre temps pour évaluer les conseillers potentiels. Un bon cabinet s'adaptera patiemment à votre démarche. Vous allez travailler en étroite collaboration avec eux tout au long d'un parcours éreintant, vous voudrez donc vous sentir à l'aise avec leur équipe et être sûr qu'ils travailleront sans relâche pour vous obtenir les meilleurs résultats possibles.
RLP se concentre sur des solutions spécifiques pour les transactions commerciales et le financement des entreprises de taille moyenne.
Qu'il s'agisse de l'acquisition ou de la vente d'entreprises de taille moyenne, les particularités et les défis inhérents à chaque entreprise exigent des solutions sur mesure et non une approche unique.
Nous offrons une approche de conseil intégrée qui, en plus des conseils sur les transactions et le financement, peut également inclure le soutien entrepreneurial dans des situations stratégiques et opérationnelles.
Nous disposons d'une expérience et de compétences fonctionnelles qui transcendent le conseil classique en matière de transactions. Même dans les transactions complexes, l'approche modulaire de RLP a largement fait ses preuves.
Joint ventures et partenariats
La combinaison unique de l'expérience pratique de notre équipe en matière de coentreprises (JV) et de partenariat et de l'expertise en matière de banque d'investissement aide les clients à identifier, à se connecter et à s'engager avec les bons partenaires stratégiques et financiers, ainsi qu'à identifier et à créer la bonne structure pour organiser et gérer avec succès leurs entreprises combinées, du premier jour jusqu'à l'acquisition ou la sortie gérée.
RLP s'appuie sur son expertise financière et industrielle, son expérience de la négociation et ses contacts importants pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.
Levée de fonds
Avec plus de 30 ans d'expérience moyenne et l'expertise de chacun de nos partenaires dans les domaines de la finance d'entreprise et de la gestion des investissements, les clients bénéficient de Red Lion Partners comme partenaire dans les nombreuses dimensions de leur stratégie d'investissement en capital.
De la gestion de portefeuille à l'assistance aux investisseurs, en passant par le traitement et le soutien administratif, nous couvrons le cycle de vie de votre solution de capital personnalisée grâce à une vaste expertise du secteur, à une technologie innovante et à un solide réseau de partenaires.
Nous sommes le partenaire de service clé du client pour soutenir son investissement en capital individuel et nous sommes constamment à la recherche de solutions technologiques de pointe sur le marché pour optimiser les opérations.
Red Lion Partners accompagne ses clients dans toutes les questions relatives au financement des entreprises :
- Financement de la croissance
- Renforcement du bilan par de nouveaux investissements des actionnaires
- Obtention de capital mezzanine
- Restructuration du financement externe dans le cadre des discussions avec les banques
- Développement et mise en œuvre de schémas de financement innovants, par exemple via le leasing ou les titres adossés à des actifs.
- Préparation d'une documentation solide pour les projets de financement.
Nous disposons d'un excellent réseau composé d'investisseurs financiers, de family offices, de sociétés d'investissement de taille moyenne, de banques et d'institutions de financement.
Conseil en stratégie d'entreprise
Les petites et moyennes entreprises (PME) ont les mêmes impératifs financiers et stratégiques que les grandes entreprises et sont souvent confrontées à des défis supplémentaires dus à leur taille. Elles peuvent avoir besoin de lever des capitaux pour financer leur croissance interne ou des acquisitions. Elles peuvent vouloir obtenir des liquidités pour les actionnaires ou apporter des capitaux propres pour réduire la dette.
Nous avons une grande expérience pour aider nos clients à lever des capitaux dans pratiquement toutes les conditions de marché. Nous nous appuyons sur cette expérience pour aider nos clients à relever les défis uniques de la vente d'actions, ainsi que de la structuration et de la levée de dettes et de dettes subordonnées / mezzanines. Notre vaste réseau de banques, de fonds spéculatifs, de fonds de capital-investissement, de capital-risque, de financement mezzanine, stratégique et d'autres institutions de financement institutionnel, ainsi que d'investisseurs, profitera aux clients des secteurs que nous servons. Nous aidons nos clients à identifier la stratégie commerciale la plus appropriée et la plus équilibrée à court et à long terme, puis nous travaillons avec eux pour la mettre en œuvre afin d'obtenir une rentabilité durable et équilibrée à long terme.
Outre nos plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers, nous possédons une vaste expérience opérationnelle et industrielle qui offre aux clients une perspective unique de résolution des problèmes. Nous proposons des évaluations approfondies simples et réalistes, nous évaluons le positionnement concurrentiel, nous découvrons les pièges et les opportunités, nous identifions les synergies au sein et en dehors des organisations et nous évaluons les options de construction ou d'achat. Nous aidons nos clients à identifier, comprendre, hiérarchiser et agir sur les questions stratégiques et financières les plus vitales pour leur succès à long terme.
Les missions de conseil stratégique de RLP portent généralement sur les questions commerciales et financières les plus importantes pour la compétitivité à long terme des clients.
Sur demande, RLP travaillera avec le client pour déterminer la meilleure façon d'augmenter la valeur actionnariale, y compris l'aide à l'optimisation du portefeuille, la restructuration de l'entreprise, la mise en œuvre de programmes d'amélioration de l'efficacité, la structuration d'alliances stratégiques, l'aide à l'intégration d'entreprises acquises ou fusionnées, la mise en œuvre et la réalisation d'accords de coopération, et le marketing et la planification stratégique en prévision des transactions.
L'expérience de Red Lion Partners en matière de développement commercial aide les entreprises dans le processus d'approvisionnement, de marketing et de représentation commerciale, ainsi que dans la promotion des développements commerciaux locaux et internationaux. Nous pouvons vous conseiller et mettre en œuvre un plan de développement commercial qui stimulera la croissance et les revenus. Après une session d'exploration pour connaître vos activités commerciales actuelles et passées, nous pouvons travailler avec vous pour identifier les domaines qui doivent être abordés pour qu'une campagne de développement commercial soit couronnée de succès.
Nous veillerons à ce que vous optimisiez l'expérience, le talent et les actifs déjà présents dans votre entreprise et nous vous aiderons à analyser et à planifier les ressources qui vous permettront de passer au niveau supérieur.
Nous pouvons faire équipe avec nos clients sur la base de diverses options telles que les honoraires, les provisions, les sommes forfaitaires, les commissions, les participations ou une combinaison des options susmentionnées, selon la situation. Nous mettons nos grandes compétences en matière de soutien marketing, de négociations et de contrats à la disposition de nos clients pour développer les marchés de leurs produits et services. Nous choisissons, avec notre client, la méthode la plus appropriée pour répondre à ses besoins.
Parmi les services que nous proposons, nous pouvons mettre en place et gérer des campagnes publicitaires de type "pay-per-click" sur les principaux moteurs de recherche. Enfin, nous formons votre personnel afin qu'il comprenne votre stratégie et qu'il puisse être compétitif sur le marché mondial.
Le conseil en développement commercial de Red Lion Partners fournit les services suivants :
- Évaluer le potentiel de marché de vos produits et services Trouver des représentants commerciaux, des agents, des distributeurs et des partenaires qualifiés.
- Examen et sélection des partenaires les plus appropriés pour des produits et services spécifiques, sur la base de leurs antécédents, de leur solidité financière et de leurs capacités de commercialisation.
- Négociation et structuration de la transaction
- Localisation de canaux de distribution réputés Aide à la localisation, à la sélection et au développement de nouvelles opportunités et de relations commerciales
- Assister les entreprises dans leurs activités commerciales internationales à tous les niveaux
- Que vous évaluiez initialement les possibilités internationales ou que vous vous efforciez d'accroître l'efficacité de votre programme existant, nous pouvons vous aider à récolter les avantages de l'adhésion à l'économie mondiale et à accroître ainsi votre réussite.
Marketing avec des tiers
Qu'il s'agisse de gestionnaires d'investissement en phase de démarrage ou de premier plan, l'externalisation du marketing de tiers est une stratégie de vente et de marketing éprouvée, rentable et fructueuse.
Qu'il s'agisse d'amorcer une start-up avec des actifs essentiels, de lancer un nouveau produit, de s'étendre à de nouveaux segments de marché géographiques ou de compléter un effort de distribution inefficace, ou encore de passer d'un effort de gestionnaire de portefeuille à un autre, le marketing de tiers est un moyen plus rapide et plus rentable de bénéficier de professionnels à plein temps pour votre effort de vente et de marketing tout en contrôlant les coûts fixes.
Red Lion Partners se concentre sur un nombre restreint de fonds spéculatifs, de fonds d'actifs alternatifs et de gestionnaires de fonds traditionnels de haute qualité, exclusifs et non concurrents. Nous établissons des partenariats stratégiques et visons à assurer une croissance significative des actifs à long terme.
En tant que société indépendante, nous avons la flexibilité et la capacité d'adapter un processus de vente à valeur ajoutée pour chaque client et de les présenter aux investisseurs appropriés dans le monde entier. Notre réseau mondial de partenaires de distribution et d'investisseurs se compose de banques privées, de compagnies d'assurance, de fonds de fonds indépendants, de gestionnaires d'actifs privés, de bureaux de produits structurés, de fonds de pension et de family offices. Il permettra à nos clients d'obtenir le succès nécessaire au lancement de leurs fonds.
Conseil en technologie
RLP-InvestGlass est une plateforme technologique CRM exclusive qui nous permet de combiner notre expertise, nos relations étendues et notre processus de flux d'affaires en une seule plateforme de bout en bout.
RLP utilise une technologie sophistiquée, y compris l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pour mener un processus de diligence raisonnable complexe et pragmatique et une évaluation de chaque client et de ses besoins spécifiques, et pour faire correspondre avec précision les investisseurs aux transactions potentielles.
Une technologie exclusive combine des relations approfondies et un processus de flux d'opérations en une plateforme de bout en bout robuste, évolutive et fondée sur les données - suivez un nombre illimité de levées de fonds en toute transparence.
Intègre de multiples dimensions - entreprises, informations sur les entreprises, contacts des entreprises, investisseurs, informations sur les investisseurs, contacts des investisseurs, transactions, informations sur les transactions, représentants, notes, demandes d'informations, accords de confidentialité, VDR, documents marketing, DDQ et listes de contrôle ESG, etc.
- Lever des capitaux ciblés en filtrant auprès de plus de 20 000 investisseurs et prêteurs institutionnels.
- Journalisez/accédez facilement aux interactions avec les investisseurs.
- Suivez les levées de fonds multiples de manière transparente.
- Créer des campagnes d'e-mailing initiales/de suivi et suivre les réponses.
- Créer des réunions et gérer les calendriers des clients.
- Rapport complet au client.
- Les investisseurs peuvent accéder directement aux levées de fonds actuelles de RLP, aux présentations aux investisseurs, aux accords de confidentialité, etc.
- Les émetteurs peuvent voir le statut et interagir avec tous les investisseurs intéressés par votre transaction, en temps réel.
Pourquoi Red Lion Partners
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Le principe directeur de la phase de démarrage de RLP était l'expérience selon laquelle il existe de nombreux entrepreneurs auprès desquels on peut acheter une entreprise, mais qui ne devraient pas être désignés pour vendre une entreprise. RLP se concentre sur des solutions spécifiques pour les transactions d'entreprise et le financement des entreprises de taille moyenne.
Qu'il s'agisse de l'acquisition ou de la vente d'entreprises de taille moyenne, en raison des particularités et des défis qui leur sont inhérents, toutes deux nécessitent des solutions sur mesure et non une approche unique. La transmission d'une entreprise à une nouvelle génération d'entrepreneurs externes exige des compétences, de l'expérience et, enfin et surtout, de l'estime personnelle :
- Nous proposons une approche consultative holistique intégrée qui, outre des conseils sur les transactions et le financement, comprend également un soutien entrepreneurial et l'exécution de la stratégie et des opérations.
- Notre expérience des transactions fonctionnelles et notre compétence globale transcendent les conseils classiques en matière de transactions.
- Notre approche modulaire systématique se prête aux transactions les plus complexes.
- L'équipe de direction de RLP et l'équipe de partenaires d'exécution spécifiques à chaque client sont des conseillers très expérimentés qui gèrent avec succès leurs propres entreprises tout en offrant leur expertise et leurs capacités de mise en réseau à certains clients de RLP.
