Asesoramiento en finanzas corporativas
Red Lion Partners es una empresa de financiación empresarial y asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones.
Los profesionales de Red Lion Partners consiguen con éxito la financiación de empresas para nuestros clientes. Nuestra diligencia debida completa, la adaptación de ESG, el análisis de negocio más la evolución de la estrategia de desarrollo del plan de negocio y la preparación de los procesos de materiales clave suelen tardar aproximadamente de 8 a 10 semanas en completarse. Dependiendo de la financiación requerida, los clientes a menudo pueden esperar recibir hojas de términos, negociar su acuerdo y lograr la financiación de su transacción en tres o cuatro meses después del inicio del proyecto.
Trabajamos con intermediarios, bancos, family offices, fondos de capital riesgo y plataformas electrónicas para encontrar a nuestros clientes las mejores opciones de financiación del mercado. Por lo general, basamos nuestros honorarios en un porcentaje de la financiación obtenida y nos diferenciamos en el mercado porque a menudo tomamos parte de nuestros honorarios en capital para convertirnos en un socio comercial a largo plazo. Esto nos permite centrarnos en ofrecer valor a nuestros clientes a corto y medio plazo, en lugar de centrarnos a corto plazo en realizar una operación para obtener un pago inmediato, como se ve a menudo en el ámbito del asesoramiento.
Una vez que las instituciones entregan las propuestas de financiación a nuestros clientes, nuestro equipo de servicios de asesoramiento financiero trabaja con nuestros clientes para asegurarse de que entienden todas las soluciones de financiación presentadas, analizan las propuestas para compararlas entre sí, negocian las propuestas en nombre de nuestros clientes y consultan con nuestros clientes a lo largo de la diligencia debida y el proceso de financiación con el fin de asegurar el mejor resultado para el propietario del negocio.
- Nuestros intereses a corto, medio y largo plazo están totalmente alineados con los de nuestros clientes
- Nuestros honorarios profesionales son únicos y se basan en los resultados a largo plazo
- Nuestros resultados se miden en indicadores clave de rendimiento a largo plazo que conducen a una mejora general del valor de la empresa
- Nuestros clientes suelen seguir siéndolo durante todo el ciclo de vida de la empresa.
Nuestros servicios incluyen el asesoramiento en torno a la evolución de la estrategia y el posicionamiento, el marketing y las ventas, y las finanzas y las operaciones.
¿Por qué contratar a un asesor en finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones?
El proceso de obtención de capital y de compra o venta de una empresa puede ser complejo de ejecutar de forma óptima. Aunque un bufete de abogados o de contabilidad competente puede ayudar, un verdadero experto en transacciones es la clave para lograr el mejor resultado posible.
Los pasos clave de este proceso incluyen un análisis exhaustivo de diligencia debida del riesgo financiero, el riesgo operativo, los recursos humanos, el riesgo legal y la estructura fiscal. Para que este proceso de diligencia debida sea eficaz, hay que elaborar y organizar datos y documentación que se remonten a varios años o a una década. Estos datos suelen incluir datos financieros, proveedores, clientes, contratos y otros. Los propietarios de PYMES suelen subestimar lo abrumador que puede ser el papeleo y las tareas de recopilación, organización y documentación.
Habrá que identificar e investigar a los posibles compradores. Un buen asesor de fusiones y adquisiciones tiene una experiencia sustancial y probada y aprovecharía una amplia red mundial propia de empresas, proveedores de capital y otros posibles interesados clave, lo que aumentaría la opcionalidad y abriría múltiples estrategias potenciales y compradores/vendedores/inversores objetivo.
Cualquier propietario de una PYME necesita un negociador experimentado que sepa evaluar, posicionar y maximizar el valor del negocio. Esto significa saber cómo hacer avanzar un acuerdo y, al mismo tiempo, ofrecer a los clientes la tranquilidad de que las cosas van por buen camino. También significa crear un entorno de oferta competitiva en el caso de la obtención de capital, las ventas y las cesiones.
La obtención de capital y la compra o venta de una empresa es un proceso muy complejo que debe ejecutarse con el máximo nivel de profesionalidad. RLP lo hará por usted y se asegurará de que pueda dormir por la noche. Le encontraremos el comprador adecuado, nos ocuparemos de las minucias y haremos el trabajo, todo ello compartiendo su visión de la empresa.
Los estudios sobre fusiones y adquisiciones indican que el aprovechamiento de la experiencia de un asesor acreditado en materia de fusiones y adquisiciones suele traducirse en una mejora de entre el 5% y el 25% en términos financieros, lo que crea una clara propuesta de valor, neta de honorarios.
Qué buscar en un asesor de fusiones y adquisiciones.
Es fundamental contar con un equipo de asesores de fusiones y adquisiciones con experiencia. Necesita un asesor con experiencia global en su sector, y que le entienda a usted y a su equipo, a su empresa, y lo que se necesita para lograr el proceso de venta óptimo para su empresa. Hoy, más que nunca, el panorama global y las tendencias principales pueden ser muy diferentes a las locales. Por ejemplo, las valoraciones de PE para empresas similares pueden diferir totalmente de un país a otro y de un continente a otro, por lo que un asesor con estos conocimientos puede posicionar el proceso de venta con esta ventaja de conocimiento y experiencia. Esto será de ayuda para preparar adecuadamente al vendedor y gestionar las expectativas. Esto también será una ventaja para encontrar al comprador ADECUADO, no sólo al más fácil que ofrezca el precio más alto.
Las tecnologías y bases de datos de CRM propias de RLP nos ayudan a conocer sectores específicos.
Tómese su tiempo para evaluar a los posibles asesores. Una buena empresa se adaptará pacientemente a su proceso. Va a trabajar estrechamente con ellos a lo largo de un viaje agotador, por lo que querrá sentirse cómodo con su equipo y confiar en que trabajarán sin descanso para conseguirle los resultados más favorables posibles.
RLP se centra en soluciones específicas para las operaciones corporativas y la financiación de las medianas empresas.
Tanto si se trata de la adquisición como de la venta de medianas empresas, debido a las peculiaridades y retos inherentes a cada una de ellas, ambas requieren soluciones a medida y no un enfoque único.
Ofrecemos un enfoque de consultoría integral que, además del asesoramiento en transacciones y financiación, puede incluir el apoyo empresarial en situaciones estratégicas y operativas.
Tenemos la experiencia funcional y la competencia que trasciende el asesoramiento clásico de transacciones. Incluso en transacciones complejas, el enfoque modular de RLP ha demostrado ampliamente su eficacia.
Empresas conjuntas y asociaciones
La combinación única de nuestro equipo de empresas conjuntas (JVs) y la experiencia de asociación junto con la experiencia de la banca de inversión ayuda a los clientes a identificar, conectar y comprometerse con los socios estratégicos y financieros adecuados, así como identificar y crear la estructura adecuada para organizar y dirigir sus empresas combinadas con éxito desde el primer día hasta la adquisición o la salida gestionada.
RLP recurre a sus conocimientos financieros y sectoriales, a su experiencia negociadora y a sus importantes contactos para garantizar el mejor resultado posible para nuestros clientes.
Recaudación de fondos
Con más de 30 años de experiencia media y conocimientos de cada uno de nuestros socios en los campos de las finanzas corporativas y la gestión de inversiones, los clientes se benefician de Red Lion Partners como su socio en las múltiples dimensiones de su estrategia de inversión de capital.
Desde la gestión de la cartera, el apoyo a los inversores hasta el procesamiento y el apoyo administrativo, cubrimos el ciclo de vida de su solución de capital personalizada con una amplia experiencia en el sector, tecnología innovadora y una sólida red de socios.
Somos el socio de servicios clave del cliente para apoyar su inversión de capital individual y estamos constantemente en busca de soluciones tecnológicas de vanguardia en el mercado para optimizar las operaciones.
Red Lion Partners apoya a sus clientes en todos los asuntos relacionados con la financiación de empresas:
- Financiación del crecimiento
- Reforzar el balance mediante nuevas inversiones de los accionistas
- Obtención de capital intermedio
- Reestructuración de la financiación externa en el marco de las conversaciones con los bancos
- Desarrollo y aplicación de sistemas de financiación innovadores, por ejemplo, mediante el arrendamiento financiero o los valores respaldados por activos
- Preparación de documentación sólida para la financiación de proyectos.
Disponemos de una excelente red formada por inversores financieros, family offices, empresas de inversión de tamaño medio, bancos e instituciones de financiación
Asesoramiento en estrategia empresarial
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen los mismos imperativos financieros y estratégicos que las empresas más grandes y a menudo se enfrentan a retos adicionales debido a su tamaño. Es posible que necesiten reunir capital para financiar el crecimiento interno o las adquisiciones. Pueden querer conseguir liquidez para los accionistas o aportar fondos propios para reducir la deuda.
Tenemos una amplia experiencia ayudando a nuestros clientes a conseguir capital en prácticamente cualquier condición de mercado. Nos basamos en esa experiencia para ayudar a nuestros clientes con los desafíos únicos de la venta de capital, así como la estructuración y la obtención de deuda y deuda subordinada / mezzanine. Nuestra amplia red de bancos, fondos de cobertura, capital privado, capital riesgo, mezzanine, instituciones de financiación estratégica y otras instituciones, e inversores, beneficiará a los clientes de los sectores a los que servimos. Ayudamos a nuestros clientes a identificar la estrategia empresarial más adecuada y equilibrada a corto y largo plazo y, a continuación, trabajamos con ellos para ejecutarla hasta conseguir una rentabilidad equilibrada exitosa y sostenible a largo plazo.
Además de nuestros más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, contamos con una amplia experiencia operativa e industrial que proporciona a los clientes una perspectiva única para la resolución de problemas. Ofrecemos evaluaciones directas y realistas en profundidad, evaluamos el posicionamiento de la competencia, descubrimos escollos y oportunidades, identificamos sinergias dentro y fuera de las organizaciones, y evaluamos las opciones de construir versus comprar. Ayudamos a nuestros clientes a identificar, comprender, priorizar y actuar sobre las cuestiones estratégicas y financieras del negocio más vitales para su éxito a largo plazo.
Los encargos de asesoramiento estratégico de RLP suelen referirse a las cuestiones empresariales y financieras más críticas para la competitividad a largo plazo de los clientes.
A petición del cliente, RLP trabajará con él para determinar la mejor manera de aumentar el valor para los accionistas, incluyendo la asistencia en la optimización de la cartera, la reestructuración corporativa, la implementación de programas de mejora de la eficiencia; la estructuración de alianzas estratégicas; la asistencia en la integración de negocios adquiridos o fusionados; la implementación y realización de acuerdos de cooperación; y la planificación estratégica y de marketing en previsión de las transacciones.
La experiencia de Red Lion Partners en el desarrollo de negocios ayuda a las empresas en el proceso de adquisición, comercialización y representación de ventas, así como en la promoción de desarrollos comerciales locales e internacionales. Podemos asesorar y poner en marcha un plan de desarrollo empresarial que impulse el crecimiento y los ingresos. Tras una sesión exploratoria para conocer sus actividades comerciales actuales y pasadas, podemos trabajar con usted para identificar las áreas que deben abordarse para que el impulso del desarrollo empresarial tenga éxito.
Nos aseguraremos de que aprovecha al máximo la experiencia, el talento y los activos que ya tiene su empresa, y le ayudaremos a analizar y planificar los recursos que le ayudarán a llevar su negocio al siguiente nivel.
Podemos asociarnos con nuestros clientes sobre la base de diversas opciones, como honorarios, retenciones, cantidades globales, comisiones, capital o una combinación de las opciones mencionadas, según la situación. Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro elevado apoyo en materia de marketing, negociación y contratación para desarrollar los mercados de sus productos y servicios. Junto con nuestro cliente, elegimos el método más adecuado para satisfacer sus necesidades.
Como uno de los servicios que ofrecemos, podemos configurar y gestionar campañas de publicidad de pago por clic en los principales motores de búsqueda. Por último, pero no por ello menos importante, formamos a su personal para que comprenda su estrategia y compita eficazmente en el mercado global.
La asesoría de desarrollo empresarial de Red Lion Partners ofrece los siguientes servicios:
- Evaluar el potencial de mercado de sus productos y servicios Localizar representantes de ventas, agentes, distribuidores y socios cualificados
- Selección de los socios más adecuados para productos y servicios específicos en función de la trayectoria, la solidez financiera y la capacidad de comercialización
- Negociación y estructuración de la transacción
- Localización de canales de distribución acreditados Apoyo en la localización, selección y desarrollo de nuevas oportunidades y relaciones comerciales
- Asistencia a las empresas en sus actividades comerciales internacionales a todos los niveles
- Tanto si está evaluando inicialmente las oportunidades internacionales como si se esfuerza por aumentar la eficacia de su programa actual, podemos ayudarle a aprovechar las ventajas de incorporarse a la economía global y, por tanto, a aumentar su éxito.
Marketing de terceros
Desde las primeras etapas hasta los principales gestores de inversiones, la externalización del marketing de terceros ha sido una estrategia de ventas y marketing probada, rentable y exitosa.
Tanto si se trata de sembrar una start-up con activos críticos, como de lanzar un nuevo producto, ampliar a nuevos segmentos geográficos del mercado, complementar o arreglar un esfuerzo de distribución ineficaz, o la transición de un esfuerzo de gestión de cartera, el marketing de terceros es una forma más rápida y rentable de beneficiarse de profesionales a tiempo completo para su esfuerzo de ventas y marketing, al tiempo que se controlan los costes fijos.
Red Lion Partners se centra en un número selecto de fondos de cobertura, fondos de activos alternativos y gestores monetarios tradicionales de alta calidad, exclusivos y sin competencia. Creamos asociaciones estratégicas y aspiramos a conseguir un crecimiento significativo de los activos a largo plazo.
Como empresa independiente, tenemos la flexibilidad y la capacidad de adaptar un proceso de ventas de valor añadido para cada cliente y presentarlo a los inversores adecuados a nivel mundial. Nuestra red mundial de socios de distribución e inversores está formada por bancos privados, compañías de seguros, fondos de fondos independientes, gestores de activos privados, mesas de productos estructurados, fondos de pensiones y family offices, y proporcionará a nuestros clientes el éxito necesario para el lanzamiento de sus fondos.
Asesoramiento tecnológico
RLP-InvestGlass es una plataforma tecnológica de CRM propia que nos permite combinar nuestra experiencia y amplias relaciones y el proceso de flujo de operaciones en una plataforma integral
RLP utiliza una sofisticada tecnología, que incluye inteligencia artificial y aprendizaje automático, para llevar a cabo un intrincado y pragmático proceso de Due Diligence y evaluación de cada cliente y sus necesidades específicas y para emparejar con precisión a los inversores con las posibles transacciones.
La tecnología propia combina las amplias relaciones y el proceso de flujo de operaciones en una plataforma robusta, basada en datos, escalable y de extremo a extremo, que permite seguir un número ilimitado de captaciones de capital sin problemas
Integra múltiples dimensiones: empresas, información de la empresa, contactos de la empresa, inversores, información de los inversores, contactos de los inversores, acuerdos, información de los acuerdos, representantes, notas, solicitudes de información, NDA, VDR, materiales de marketing, DDQ y listas de comprobación ESG. etc.
- Conseguir capital filtrando entre más de 20.000 inversores institucionales y prestamistas.
- Registrar fácilmente la interacción con los inversores.
- Realice el seguimiento de múltiples aumentos de capital sin problemas.
- Crear campañas de correo electrónico iniciales y de seguimiento y hacer un seguimiento de las respuestas.
- Crear reuniones y gestionar los calendarios de los clientes.
- Informes exhaustivos para el cliente.
- Los inversores pueden acceder directamente a las actuales captaciones de capital de RLP, las presentaciones a los inversores, los acuerdos de confidencialidad, etc.
- Los emisores pueden ver el estado e interactuar con todos los inversores interesados en su transacción, en tiempo real.
Por qué Red Lion Partners
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El principio rector durante la fase de puesta en marcha de RLP fue la experiencia de que hay muchos contratistas a los que se puede comprar una empresa, pero que no deben ser designados para venderla. RLP se centra en soluciones específicas para las transacciones corporativas y la financiación de empresas medianas.
Tanto si se trata de la adquisición como de la venta de medianas empresas, debido a las peculiaridades y retos inherentes ambas requieren soluciones a medida y no un enfoque único. El traspaso de una empresa a una nueva generación de empresarios externos requiere habilidad, experiencia y, por último, pero no menos importante, estima personal:
- Ofrecemos un enfoque de asesoramiento holístico integrado que, además de asesoramiento sobre transacciones y financiación, también incluye apoyo empresarial y ejecución en estrategia y operaciones.
- Nuestra experiencia en transacciones funcionales y nuestra competencia global trascienden el asesoramiento clásico en transacciones
- Nuestro enfoque modular sistemático se presta a las transacciones más complejas
- El equipo ejecutivo de RLP y el equipo de socios de ejecución específico de cada cliente son asesores con gran experiencia que gestionan con éxito sus propias empresas, a la vez que ofrecen su experiencia y capacidad de creación de redes a determinados clientes de RLP.
