Консультации по корпоративным финансам
Red Lion Partners - компания, занимающаяся корпоративным финансированием и консультированием по вопросам слияний и поглощений.
Профессионалы Red Lion Partners успешно обеспечивают финансирование бизнеса для наших клиентов. Проведение полного due diligence, адаптация ESG, анализ бизнеса, разработка стратегии развития бизнес-плана и подготовка ключевых материалов обычно занимает от 8 до 10 недель. В зависимости от требуемого финансирования, клиенты часто могут рассчитывать на получение срочных документов, проведение переговоров по сделке и получение финансирования в течение трех-четырех месяцев после начала проекта.
Мы работаем с брокерами, банками, семейными офисами, венчурными и частными фондами и многими электронными платформами, чтобы найти для наших клиентов лучшие варианты финансирования на рынке. Мы обычно основываем наши гонорары на проценте от привлеченного финансирования и отличаемся на рынке тем, что часто берем часть наших гонораров в капитал, чтобы стать долгосрочным деловым партнером. Это позволяет нам сосредоточиться на обеспечении ценности для наших клиентов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а не на краткосрочном сосредоточении на заключении сделки для получения немедленной выплаты, как это часто бывает в сфере консультирования.
После того как учреждения предоставляют нашим клиентам предложения по финансированию, наша команда финансовых консультантов работает с нашими клиентами, чтобы обеспечить понимание всех представленных финансовых решений, анализирует предложения для сравнения их друг с другом, ведет переговоры по предложениям от имени наших клиентов и консультирует наших клиентов на протяжении всего процесса due diligence и финансирования, чтобы обеспечить наилучший результат для владельца бизнеса.
- Наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные интересы полностью совпадают с интересами наших клиентов
- Наши профессиональные гонорары уникальны и основаны на долгосрочных результатах
- Наши результаты измеряются в долгосрочных КПЭ, ведущих к повышению общей стоимости предприятия
- Наши клиенты часто остаются клиентами на протяжении всего жизненного цикла компании.
Наши услуги включают консультирование по вопросам разработки и позиционирования стратегии, маркетинга и продаж, а также финансов и операций.
Зачем нанимать консультанта по корпоративным финансам и слияниям и поглощениям?
Процесс привлечения капитала, а также покупки или продажи компании может быть сложным для оптимального осуществления. Хотя опытная юридическая или бухгалтерская фирма может помочь, настоящий эксперт по сделкам является ключом к достижению наилучшего возможного результата.
Ключевые этапы такого процесса включают в себя комплексный анализ финансового риска, операционного риска, кадрового, юридического риска и налоговой структуры. Для того чтобы такой процесс комплексной проверки был эффективным, необходимо подготовить и систематизировать данные и документацию за период от нескольких лет до десятилетия. Как правило, они включают финансовые отчеты, данные о поставщиках, клиентах, контрактах и т.д. Владельцы МСП часто недооценивают, насколько непосильной может быть бумажная работа и задачи по сбору, организации и документированию.
Необходимо будет найти и проверить потенциальных покупателей. Хороший консультант по слияниям и поглощениям обладает значительным и проверенным опытом и будет использовать собственную обширную глобальную сеть корпораций, поставщиков капитала и других ключевых потенциальных заинтересованных сторон, что увеличивает возможность выбора и открывает множество потенциальных стратегий и целевых покупателей/продавцов/инвесторов.
Любому владельцу малого и среднего бизнеса нужен опытный переговорщик, который знает, как оценить, позиционировать и максимизировать стоимость бизнеса. Это означает умение продвигать сделку, обеспечивая клиентам уверенность в том, что все идет по правильному пути. Это также означает создание конкурентной среды на торгах в случае привлечения капитала, продажи и отчуждения.
Привлечение капитала, покупка или продажа бизнеса - это очень сложный процесс, который должен быть выполнен с высочайшим уровнем профессионализма. RLP сделает это за вас и обеспечит вам спокойный сон. Мы найдем вам подходящего покупателя, разберемся со всеми мелочами и выполним работу, разделяя при этом ваше видение компании.
Исследования в области слияний и поглощений показывают, что использование опыта проверенного консультанта по слияниям и поглощениям обычно приводит к улучшению финансовых показателей на 5-25 %, что создает четкое ценностное предложение за вычетом комиссионных.
Что нужно искать в консультанте по слияниям и поглощениям.
Привлечение опытной команды консультантов по слияниям и поглощениям - ключевой момент. Вам нужен консультант с глобальным опытом работы в вашем секторе, который понимает вас и вашу команду, вашу компанию и то, что требуется для достижения оптимального процесса продажи для вашей фирмы. Сегодня, как никогда ранее, глобальная картина и ведущие тенденции могут сильно отличаться от местных. Например, оценки PE для аналогичных компаний могут полностью отличаться от страны к стране и от континента к континенту, и поэтому консультант, обладающий такими знаниями, может позиционировать процесс продаж, имея преимущество в виде ноу-хау и опыта. Это поможет адекватно подготовить продавца и управлять ожиданиями. Это также поможет найти ПРАВИЛЬНОГО покупателя, а не просто самого простого, предлагающего самую высокую цену.
Собственные CRM-технологии и базы данных RLP помогают нам получить представление о конкретных отраслях.
Не торопитесь оценивать потенциальных консультантов. Хорошая фирма будет терпеливо прислушиваться к вашему процессу. Вы будете тесно сотрудничать с ними на протяжении изнурительного пути, поэтому вы хотите чувствовать себя комфортно в их команде и быть уверенным в том, что они будут работать круглосуточно, чтобы добиться для вас наиболее благоприятных результатов.
RLP фокусируется на специальных решениях для корпоративных сделок и финансирования компаний среднего размера.
Будь то приобретение или продажа среднего бизнеса, в силу присущих каждому бизнесу особенностей и проблем, и то, и другое требует индивидуальных решений, а не универсального подхода.
Мы предлагаем комплексный подход к консультированию, который, помимо консультаций по сделкам и финансированию, может включать поддержку предпринимателей в стратегических и оперативных ситуациях.
Мы обладаем функциональным опытом и компетенцией, которые выходят за рамки классического консультирования по сделкам. Даже в сложных сделках модульный подход RLP хорошо зарекомендовал себя.
Совместные предприятия и партнерство
Уникальное сочетание практического опыта создания совместных предприятий (СП) и партнерских отношений, а также опыта инвестиционно-банковской деятельности помогает нашим клиентам находить, устанавливать контакты и взаимодействовать с нужными стратегическими и финансовыми партнерами, а также определять и создавать правильную структуру для организации и успешного управления их совместными предприятиями с первого дня до приобретения или управляемого выхода.
RLP использует свои финансовые и отраслевые знания, опыт ведения переговоров и значительные контакты для достижения наилучшего результата для наших клиентов.
Привлечение капитала
Имея за плечами более 30 лет среднего опыта и знаний каждого из наших партнеров в области корпоративных финансов и управления инвестициями, клиенты пользуются преимуществами Red Lion Partners как партнера по многим аспектам стратегии капиталовложений.
Начиная с управления портфелем, поддержки инвесторов и заканчивая процессингом и административной поддержкой, мы охватываем жизненный цикл вашего индивидуального решения по привлечению капитала, используя обширный опыт в данной отрасли, инновационные технологии и сильную сеть партнеров.
Мы являемся ключевым сервисным партнером клиента по поддержке ваших индивидуальных капиталовложений и постоянно находимся в поиске самых современных технологических решений на рынке для оптимизации операций.
Red Lion Partners оказывает поддержку своим клиентам во всех вопросах, касающихся корпоративного финансирования:
- Финансирование роста
- Укрепление баланса за счет новых инвестиций акционеров
- Приобретение мезонинного капитала
- Реструктуризация внешнего финансирования в рамках переговоров с банками
- Разработка и внедрение инновационных схем финансирования, например, через лизинг или ценные бумаги, обеспеченные активами
- Подготовка надежной документации для финансирования проектов.
В нашем распоряжении отличная сеть, состоящая из финансовых инвесторов, семейных офисов, средних инвестиционных компаний, банков и финансирующих учреждений.
Консультации по корпоративной стратегии
Малые и средние предприятия (МСП) имеют те же финансовые и стратегические императивы, что и более крупные компании, и часто сталкиваются с дополнительными проблемами, обусловленными размером. Им может потребоваться привлечение капитала для финансирования внутреннего роста или для финансирования приобретений. Они могут захотеть добиться ликвидности для акционеров или привлечь капитал для сокращения задолженности.
Мы имеем обширный опыт оказания помощи клиентам в привлечении капитала практически в любых рыночных условиях. Опираясь на этот опыт, мы помогаем нашим клиентам решать уникальные задачи по продаже акций, а также структурированию и привлечению долговых обязательств и субординированного/мезонинного долга. Наша обширная сеть банков, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций, венчурного капитала, мезонинных, стратегических и других институциональных финансовых учреждений, а также инвесторов принесет пользу клиентам в тех отраслях, которые мы обслуживаем. Мы помогаем нашим клиентам определить наиболее подходящую и сбалансированную краткосрочную и долгосрочную бизнес-стратегию, а затем работаем с ними над ее реализацией для достижения успешной и устойчивой долгосрочной сбалансированной прибыльности.
Помимо более чем 30-летнего опыта работы на финансовых рынках, мы обладаем обширным опытом операционной и производственной деятельности, что обеспечивает клиентам уникальную перспективу решения проблем. Мы предлагаем прямые, реалистичные глубокие оценки, оцениваем конкурентное позиционирование, выявляем подводные камни и возможности, определяем синергию внутри и вне организаций, а также оцениваем варианты "построить или купить". Мы помогаем нашим клиентам определить, понять, расставить приоритеты и принять меры по стратегическим и финансовым вопросам бизнеса, наиболее важным для их долгосрочного успеха.
Задания RLP по стратегическому консультированию обычно связаны с деловыми и финансовыми вопросами, наиболее важными для долгосрочной конкурентоспособности клиентов.
По желанию клиента RLP будет работать с ним над определением наилучшего способа увеличения акционерной стоимости, включая помощь в оптимизации портфеля, корпоративной реструктуризации, реализации программ повышения эффективности; структурировании стратегических альянсов; помощи в интеграции приобретенных или объединенных предприятий; осуществлении и реализации сделок по сотрудничеству; маркетинговом и стратегическом планировании в преддверии сделок.
Опыт Red Lion Partners в области развития бизнеса помогает компаниям в процессе закупок, маркетинга и торгового представительства, а также в продвижении местного и международного развития бизнеса. Мы можем проконсультировать и реализовать план развития бизнеса, который будет способствовать росту и доходам. После проведения ознакомительной сессии для получения информации о вашей текущей и прошлой деятельности в области нового бизнеса мы вместе с вами определим, какие области требуют внимания для успешного развития бизнеса.
Мы обеспечим максимальное использование опыта, талантов и активов, уже имеющихся в вашем бизнесе, а также поможем вам проанализировать и спланировать ресурсы, которые помогут вывести ваш бизнес на новый уровень.
Мы можем сотрудничать с нашими клиентами на основе различных вариантов, таких как гонорар, аванс, паушальный взнос, комиссионные, долевое участие или комбинация вышеупомянутых вариантов, в зависимости от ситуации. Мы предоставляем в распоряжение клиента наши высокие навыки маркетинговой поддержки, ведения переговоров и заключения контрактов для развития рынков сбыта его продукции и услуг. Вместе с нашим клиентом мы выбираем наиболее подходящий метод, чтобы удовлетворить его требования.
В качестве одной из услуг, которые мы предоставляем, мы можем организовать и управлять рекламными кампаниями с оплатой за клик в основных поисковых системах. И последнее, но не менее важное: мы обучаем ваш персонал понимать вашу стратегию и эффективно конкурировать на мировом рынке.
Консультанты по развитию бизнеса Red Lion Partners предоставляют следующие услуги:
- Оценка рыночного потенциала вашей продукции и услуг Поиск квалифицированных торговых представителей, агентов, дистрибьюторов и партнеров
- скрининг и выбор наиболее подходящих партнеров для конкретных продуктов и услуг на основе послужного списка, финансовой устойчивости и маркетинговых возможностей
- Ведение переговоров и структурирование сделки
- Поиск авторитетных каналов сбыта Поддержка в поиске, выборе и развитии новых возможностей и деловых отношений
- Оказание помощи компаниям в ведении международного бизнеса на всех уровнях
- Если вы только начинаете оценивать международные возможности или стремитесь повысить эффективность уже существующей программы, мы поможем вам воспользоваться преимуществами вхождения в глобальную экономику и тем самым повысить ваш успех.
Сторонний маркетинг
Начиная с ранних стадий и заканчивая ведущими инвестиционными менеджерами, аутсорсинг маркетинга третьей стороной является проверенной, экономически эффективной и успешной стратегией продаж и маркетинга.
Независимо от того, нужно ли вам запустить стартап с критически важными активами, запустить новый продукт, выйти на новые географические сегменты рынка, дополнить или исправить неэффективные усилия по дистрибуции или перейти от портфельного менеджера, маркетинг третьей стороны - это более быстрый и экономически эффективный способ воспользоваться услугами профессионалов, работающих на полную ставку, для ваших продаж и маркетинга, контролируя при этом постоянные расходы.
Red Lion Partners фокусируется на избранном числе высококачественных, эксклюзивных и неконкурирующих хедж-фондов, фондов альтернативных активов и традиционных управляющих деньгами. Мы строим стратегические партнерства и стремимся обеспечить долгосрочный значительный рост активов.
Будучи независимой фирмой, мы обладаем гибкостью и способностью разрабатывать процесс продаж с добавленной стоимостью для каждого клиента и представлять их соответствующим инвесторам по всему миру. Наша глобальная сеть партнеров по распространению и инвесторов состоит из частных банков, страховых компаний, независимых фондов, частных управляющих активами, отделов структурных продуктов, пенсионных фондов и семейных офисов и обеспечит нашим клиентам необходимый успех для запуска их фондов.
Консультации по технологиям
RLP-InvestGlass - это собственная технологическая платформа CRM, позволяющая нам объединить наш опыт, обширные связи и процесс заключения сделок в единую сквозную платформу.
RLP использует сложные технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение, для проведения сложного и прагматичного процесса Due Diligence и оценки каждого клиента и его конкретных потребностей, а также для точного подбора инвесторов к перспективным сделкам.
Собственная технология объединяет обширные связи и процесс заключения сделок в одну надежную, основанную на данных, масштабируемую, сквозную платформу - беспрепятственное отслеживание неограниченного количества привлечений капитала.
Интегрирует множество измерений - компании, информация о компании, контакты компании, инвесторы, информация об инвесторах, контакты инвесторов, сделки, информация о сделках, представители, заметки, информационные запросы, NDA, VDR, маркетинговые материалы, DDQ's и ESG Checklists. и т.д.
- Привлечение целевого капитала путем фильтрации от более чем 20 000 институциональных инвесторов и кредиторов.
- Легко регистрировать/доступать к взаимодействию с инвесторами.
- Легко отслеживать многочисленные привлечения капитала.
- Создание начальных/последующих кампаний по электронной почте и отслеживание ответов.
- Создавайте встречи и управляйте календарями клиентов.
- Всесторонняя отчетность перед клиентом.
- Инвесторы могут получить прямой доступ к текущей информации о привлечении капитала RLP, презентациям инвесторов, NDA и т.д.
- Эмитенты могут видеть статус и взаимодействовать со всеми инвесторами, заинтересованными в вашей сделке, в режиме реального времени.
Почему Red Lion Partners
Внимание: Неопределенный ключ массива "service_sec5_red_text" в /home/clients/c3a4eb37e5037923064d817b0ce7bc09/web/wp-content/themes/rlp/tpl-services.php на линии 241
Руководящим принципом на этапе создания RLP был опыт того, что существует множество контрагентов, у которых можно купить компанию, но которых не следует назначать для продажи компании. RLP фокусируется на специальных решениях для корпоративных сделок и финансирования компаний среднего размера.
Будь то приобретение или продажа среднего бизнеса, в силу присущих им особенностей и проблем оба эти процесса требуют индивидуальных решений и не имеют универсального подхода. Передача компании новому поколению предпринимателей требует мастерства, опыта и, не в последнюю очередь, личного уважения:
- Мы предлагаем комплексный целостный подход к консультированию, который помимо консультаций по сделкам и финансированию включает в себя поддержку предпринимательства и реализацию стратегии и операций.
- Наш функциональный опыт в области сделок и глобальная компетенция выходят за рамки классического консультирования по сделкам
- Наш систематический модульный подход подходит даже для самых сложных сделок
- Исполнительная команда RLP и команда партнеров по исполнению каждого конкретного клиента - это опытные консультанты, успешно управляющие своими собственными компаниями и предлагающие свой опыт и сетевые возможности избранным клиентам RLP.
