Вызовы для МСП

Неожиданное предложение о продаже моей компании | Переговоры или целевая продажа

Многие владельцы бизнеса сталкиваются с неожиданной возможностью продать свой бизнес... назовем это "нежелательными предложениями". Зачастую они не задумывались о плане преемственности или выхода из бизнеса и не готовились к сделке, если бы захотели. Иногда такие сделки называют согласованными, разовыми или целевыми.

Типичные вопросы, которые мы задаем в ходе таких обсуждений, включают:

• Как контролировать конкурентные риски при взаимодействии с ними?
• Как я узнаю, что то, что они предлагают, является лучшей сделкой для меня?
• Сколько на самом деле стоит мой бизнес?
• Если я хочу ответить, какой информацией я должен поделиться?
• Подходящее ли время для продажи моей компании?
• Должен ли я вести переговоры только с этим потенциальным покупателем или мне следует попытаться привлечь других покупателей, чтобы создать конкуренцию?
• С кем из моей команды должен разговаривать покупатель?

Ошибка заключается в том, что вы концентрируетесь исключительно на оценке, не замечая леса за деревьями. Оценка предложения (незапрошенного или иного) - это комбинация - - оценки, структуры сделки и времени!

RLP имеет опыт оценки и реагирования на незапрашиваемые предложения, используя нашу запатентованную методику для имитации конкурентного процесса, при этом дискретно оптимизируя результат сделки для наших клиентов.

Многие владельцы бизнеса сталкиваются с неожиданной возможностью продать свой бизнес... назовем это "нежелательными предложениями". Зачастую они не задумывались о плане преемственности или выхода из бизнеса и не готовились к сделке, если бы захотели. Иногда такие сделки называют согласованными или разовыми.

Фантастическое время для продажи своего бизнеса

Для продажи или покупки бизнеса наступили прекрасные времена. Мы переживаем беспрецедентный период с низкими процентными ставками и самой низкой в истории стоимостью капитала для финансирования и ведения бизнеса любого вида.

Малые и средние предприятия отстают от крупных корпораций в модернизации технологий и переходе на цифровые технологии, но эта тенденция неизбежна и будет ускоряться, делая малые и средние предприятия все более прозрачными и простыми в управлении и оценке.

В мире насчитывается более 420 миллионов малых и средних предприятий, и большинство из них испытывают острую необходимость в модернизации, реструктуризации, рефинансировании, а также в том, чтобы стать более прозрачными и соответствующими нормативным требованиям с точки зрения эволюции, поскольку существует один серьезный фактор, а именно: государственные и местные регулирующие органы во всем мире ужесточают требования к соблюдению законодательства и документации и делают ведение бизнеса более сложным.

Рынок M&A меняется ежедневно, и многие факторы влияют на сделки в 2021 году. Хотя у нас нет хрустального шара, очевидно, что на мировых рынках капитала существует ряд тем, которые могут подсказать, что если вы рассматриваете возможность продажи своей компании в 2021 году и в последующие годы, то сейчас самое время.

Кредитные рынки меняются ежедневно. Мы видим, как кредиторы отказываются от заключения договоров на основании отраслевой принадлежности их банка, небольших несоответствий, выявленных в ходе комплексной проверки, и более консервативного андеррайтинга. На рынке ходят разговоры о том, что кредиторы могут продолжить ужесточать свои стандарты кредитования, что затруднит получение кредитов на приобретение. Это может оказать прямое влияние на мультипликаторы.

Хотя мы знаем, каковы сегодня налоговые условия, мы можем только предполагать, что в долгосрочной перспективе налоги будут расти. Учитывая различные федеральные инициативы США, связанные с COVID-19, и экономический спад, мы подозреваем, что США придется повысить налоги, чтобы преодолеть растущее долговое бремя, созданное в 2020 году.

Все эти факторы влияют на рынок слияний и поглощений, оценки и структуру сделок. Лучшее время для продажи - сейчас.

Выкуп менеджмента

Выкуп компании, в которой вы работаете, может быть непростым процессом; в итоге вы столкнетесь с конфликтом лояльности и неловкими разговорами. Мы обладаем большим опытом в проведении руководства через этапы, стратегию и обсуждения для оценки, финансирования и переговоров по выкупу компании руководством (MBO).

Планирование преемственности/перехода

Все предприятия в конечном итоге меняют владельцев, независимо от того, запланировано это или нет. Планирование преемственности включает в себя амбиции владельцев, отраслевой цикл, бизнес-цикл и относительную силу вашей компании. В большинстве случаев требуется время и много размышлений, чтобы прийти к плану преемственности или перехода, который соответствует вашему желаемому наследию, эффективен с точки зрения налогообложения и соответствует вашей долгосрочной портфельной стратегии. Мы привносим в разговор перспективу рынков капитала и корпоративных финансов в сочетании с вашей личной командой по планированию финансов и благосостояния.

Подготовка к продаже моей компании

Наши клиенты часто стремятся оптимизировать свою корпоративную деятельность и стать готовыми к сделкам. Отличным способом получить представление и активизировать мыслительный процесс является прохождение оценки рычагов стоимости, которая является частью нашего общего метода Enterprise Value Engineering™. Будучи терпеливыми консультантами, мы придерживаемся долгосрочной перспективы, помогая нашим клиентам достичь их целей и амбиций. Хорошей новостью является то, что действия, которые вы предпринимаете для подготовки к сделке, во многом совпадают с действиями по повышению эффективности и стоимости компании, даже если вы решили не продавать ее. Понимание состояния вашего бизнеса - хороший способ начать.

Наши бизнес-планы включают исторические и прогнозные финансовые отчеты

Инвестиционные институты должны верить, что бизнес-план компании является стратегическим и достижимым. Для того чтобы проиллюстрировать инвесторам жизнеспособность способности компании к росту, бизнес-план должен включать исторические и прогнозные финансовые показатели. Бизнес-планы должны не только рассказывать историю компании, но и точно отражать текущие и будущие финансовые показатели компании, а также ожидаемые результаты при желаемом финансировании.

Red Lion Partners пишет комплексные бизнес-планы для уже существующих предприятий, которые содержат стратегию роста с указанием приоритетов. Как консультанты по корпоративному финансовому планированию и квалифицированные бизнес-консультанты, мы гарантируем, что планы, которые мы пишем для наших клиентов, достижимы, а потребность в капитале реалистична. Мы анализируем множество методов, доступных на рынках капитала, чтобы помочь финансировать рост бизнеса. Мы помогаем руководству определить вариант финансирования, который наилучшим образом подготовит компанию к будущему, прежде чем направлять бизнес-план в квалифицированные учреждения.

Процесс разработки бизнес-планов Red Lion Partners включает в себя работу с предпринимателями и управленческими командами с целью разработки и определения всех аспектов стратегии бизнес-планирования компании, включая маркетинговую стратегию, стратегию роста, стратегию приобретения и стратегию привлечения капитала. Наши планы отражают деятельность солидной компании, имеющей опыт привлечения капитала от учреждений и инвесторов.

Red Lion Partners пишет бизнес-планы с финансовыми моделями и получает финансирование от институциональных кредиторов, акционерных компаний и специализированных долговых организаций. Разрабатывая план в сочетании с нашим динамичным процессом финансового планирования, Red Lion Partners гарантирует, что бизнес-план соответствует текущему рыночному спросу до его распространения среди инвесторов или учреждений.

Наш процесс разработки бизнес-плана не требует, чтобы мы "начинали с нуля". Мы с удовольствием используем ранее разработанную компанией информацию и можем гарантировать, что окончательный план написан профессионально и содержит соответствующую финансовую информацию, которая отражает профессиональные стандарты, ожидаемые от учреждений и инвесторов.

Написание бизнес-плана опытными консультантами и процесс динамического финансового планирования занимают от двух до четырех недель до отправки в учреждения. В зависимости от требуемого финансирования, клиенты могут рассчитывать на финансирование в течение трех-шести месяцев после начала проекта от квалифицированных учреждений, заинтересованных в получении их бизнес-планов и готовых финансировать их потребности.

Red Lion Partners имеет связи и в первую очередь нацелена на финансовые учреждения, которые знают нашу работу, запрашивают наши планы и заинтересованы в инвестировании в определенные сектора рынка. Это гарантирует, что наши бизнес-планы будут приняты и прочитаны широким кругом финансовых учреждений. Короче говоря, учреждения стремятся получить от нас информацию и инвестировать в наших клиентов.

В отличие от массовых компаний по написанию бизнес-планов, Red Lion Partners проводит предварительную квалификацию инвесторов и банковских учреждений перед рассылкой бизнес-планов. Как правило, мы не представляем начинающие компании. Мы пишем бизнес-планы для компаний, которым требуется финансирование для финансирования роста, приобретения компаний, выкупа акций руководством, выкупа с привлечением заемных средств или рефинансирования корпоративного долга.