Phase I - Fondation
Pendant les trois premiers mois, RLP pose les bases de la campagne de marketing et de vente qui suivra. Nous établissons les rôles et les responsabilités entre nous et le gestionnaire d'investissement.
Voici quelques-unes de nos tâches :
- assembler des listes de contacts ciblés
- constituer une bibliothèque de réponses et de ressources pour couvrir tous les domaines de préoccupation possibles des investisseurs institutionnels
- développer l'ensemble des supports de vente et de marketing, ainsi que l'"histoire" du cabinet
- sélectionner les bases de données de l'industrie pour la population
Phase II - Lancement
Au cours des prochains mois, le RLP lancera le plan de marketing :
- former nos clients aux techniques de présentation nécessaires pour raconter l'histoire de l'entreprise et décrire sa proposition de valeur et son processus d'investissement de la manière la plus convaincante possible.
- compléter les RFI et les RFP
- peaufiner la présentation marketing et la description de l'entreprise
- maintenir les bases de données de l'industrie
- la planification des premières réunions de vente
Phase III - Cultiver les pistes
Pour le reste de l'engagement, RLP va :
- adapter le plan de marketing en fonction des événements actuels et de l'évolution des conditions du marché
- continuer à commercialiser activement les produits de l'entreprise
- assurer le suivi des clients potentiels et organiser des réunions
- maintenir les bases de données
- participer à la présentation finale de la vente
Pour garantir à nos clients que les investissements que nous recommandons sont de première qualité, RLP suit un processus de recherche rigoureux basé sur les étapes suivantes :
- Contrôler et évaluer en permanence les résultats obtenus par les gestionnaires d'actifs dans le large éventail de catégories d'investissement.
- Identifiez les processus de gestion de portefeuille qui ont permis d'obtenir les performances historiques les plus intéressantes sur le long terme.
- Parmi ce groupe, déterminez quelles équipes d'investissement reflètent le mieux une grande cohérence stratégique et une faible rotation du personnel.
- À partir de ce segment sélectionné, évaluez les entreprises qui font preuve des efforts les plus exceptionnels pour servir les investisseurs exigeants.
