第一阶段 - 基础
在最初的3个月里，RLP为接下来的营销和销售活动奠定了基础。我们确定我们和投资经理之间的角色和责任。
我们的一些任务包括。
- 组建有针对性的联系名单
- 建立应对措施和资源库，以涵盖机构投资者所关注的每一个可以想象的领域
- 开发全套的销售和营销材料，以及公司的 "故事"。
- 选择行业数据库的人口
第二阶段--启动
在接下来的几个月里，RLP将通过以下方式启动营销计划。
- 指导我们的客户掌握必要的演讲技巧，以最有说服力的方式讲述公司的故事，描述公司的价值主张和投资过程。
- 完成RFI和RFP
- 微调市场介绍和公司说明
- 维护行业数据库
- 安排最初的销售会议
第三阶段 - 培养潜在客户
在参与的剩余时间里，RLP将。
- 根据当前事件和市场条件的变化调整营销计划
- 继续积极推销公司的产品
- 跟进潜在客户并安排会议
- 维护数据库
- 参与最后的销售演示
为了向客户保证我们推荐的投资具有一流的质量，RLP遵循严格的研究程序，基于以下步骤。
- 持续监测和评估资产管理公司在广泛的投资类别中的业绩记录。
- 找出那些在长期内建立了最有吸引力的历史业绩的投资组合管理过程。
- 在这一组中，确定哪些投资团队最能体现高度的战略一致性和低人员流动。
- 从这个选定的部分中，评估哪些公司在服务高要求的投资者方面表现出最卓越的努力。
