Fase I - Fundación
Durante los tres primeros meses, RLP sienta las bases de la campaña de marketing y ventas que se llevará a cabo a continuación. Establecemos las funciones y responsabilidades entre nosotros y el gestor de inversiones.
Algunas de nuestras tareas son:
- crear listas de contactos específicos
- crear una biblioteca de respuestas y recursos para cubrir todos los ámbitos imaginables de interés para los inversores institucionales
- desarrollar el conjunto de materiales de venta y marketing, así como la "historia" de la empresa
- seleccionar las bases de datos del sector para la población
Fase II - Lanzamiento
En los próximos meses, RLP pondrá en marcha el plan de marketing:
- entrenar a nuestros clientes en las habilidades de presentación necesarias para contar la historia de la empresa y describir su propuesta de valor y el proceso de inversión de la manera más convincente posible
- completar RFIs y RFPs
- afinar la presentación de marketing y la narrativa de la empresa
- mantenimiento de las bases de datos del sector
- programar las primeras reuniones de venta
Fase III - Cultivar las pistas
Durante el resto del compromiso, RLP:
- ajustar el plan de marketing en respuesta a los acontecimientos actuales y a los cambios en las condiciones del mercado
- seguir comercializando activamente los productos de la empresa
- seguimiento de los clientes potenciales y programación de reuniones
- mantener las bases de datos
- participar en las presentaciones de ventas finales
Para garantizar a nuestros clientes que las inversiones que recomendamos son de primera calidad, RLP sigue un riguroso proceso de investigación basado en los siguientes pasos:
- Supervisar y evaluar continuamente el historial de los gestores de activos en toda la gama de clases de inversión.
- Identifique los procesos de gestión de carteras que han generado el rendimiento histórico más atractivo a largo plazo.
- De ese grupo, determine qué equipos de inversión reflejan mejor una alta consistencia estratégica y una baja rotación de personal.
- A partir de ese segmento selecto, evalúe qué empresas demuestran los esfuerzos más excepcionales en el servicio a los inversores exigentes.
